La surproduction chinoise de puces matures : Des craintes infondées
La Chine, plutôt que d’inonder le marché mondial des semi-conducteurs à technologies matures, s’en dissocie. Si les politiques industrielles chinoises favorisent de plus en plus la production nationale de semi-conducteurs, sa propre demande en puces, en constante augmentation, devrait empêcher une arrivée massive de puces chinoises à bas prix sur les marchés étrangers. Cependant, à mesure que Pékin progresse dans son objectif de réduire la dépendance des industries nationales aux puces étrangères, les entreprises européennes et américaines de semi-conducteurs à technologies matures pourraient ressentir les effets d’un écosystème de semi-conducteurs chinois de plus en plus « involué » (内卷).
Points clés :
- La production chinoise de « nœuds matures » se dissocie de plus en plus du marché mondial, puisque 80 % des ventes se concentrent désormais sur le marché intérieur de la RPC. Les dispositifs connectés et l'Internet des objets (IoT) constituent à ce titre la demande à la croissance la plus rapide en RPC pour les puces produites localement.
- Les fabricants de puces chinois dépensent moins en moyenne que leurs homologues mondiaux pour leur capacité de fabrication, mais plus que la moyenne pour ce qui est de la recherche. Ces affirmations suggèrent que, dans un contexte économique en tension, le gouvernement de la RPC et les fabricants de puces ont priorisé le rattrapage technologique plutôt que l'expansion de la capacité de fabrication.
- La hausse de la demande nationale chinoise en semi-conducteurs à nœuds matures devrait suivre un rythme modéré, parallèle à la croissance de la capacité de production de puces en Chine. Ces deux tendances rendent peu probable un afflux direct de puces chinoises à nœuds matures bon marché sur les marchés occidentaux. Cependant, à mesure que la Chine satisfait de plus en plus sa propre demande, les prix mondiaux pourraient chuter en raison de la surabondance de puces occidentales évincées du marché chinois.
- La demande nationale de puces pourrait être de plus en plus satisfaite par l'offre domestique, évinçant de fait les fabricants étrangers de puces à nœuds matures dont les revenus dépendent du marché chinois. Les mesures commerciales sur les produits en aval intégrant des puces chinoises à nœuds matures pourraient atténuer les distorsions du marché, mais de telles politiques correctives nécessitent une étude plus approfondie.
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